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普通人致富的机会即将消失! 回顾历史三大周期,是时候买入比特币了吗?
监管锤后,比特币价格一度跌至3万美元左右。
现在,比特币价格已经反弹至 37,000 美元左右。
是时候复制底部了吗?
根据历史上的三大周期,我们发现比特币的价格在未来会越来越高,最后会沦为黄金,成为法币的完美体现。
换句话说,普通人致富的机会将慢慢关闭。
本文回答四个问题:
1. 为什么监管重创比特币? 2、重锤之下,比特币会死吗? 3、比特币有四年一个周期,下跌持续多长时间,跌幅最低在哪里? 4、当前宏观背景有哪些值得关注
01 监管为何重锤比特币? 影响能源安全!
为什么监管要重锤比特币?
煤炭、钢铁等大宗商品市场已经相当畸形和危险。 完美在文章《》(点击蓝色字体查看文章)中明确呼吁:监管要严把关,一不小心就会出大事!
暴涨的大宗商品价格让澳大利亚受益最大,让澳大利亚有了强硬的底气。 这其实是一场金融战,物价一定要降下来,不然就太被动了。
5月14日以来,监管层终于对大宗商品市场出手,稳定物价,约谈相关负责人,有效降低大宗商品价格。
当然,比特币也与此息息相关,因为比特币挖矿过于耗能,让本就能源消耗不足的我们雪上加霜。
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论据一:
英国剑桥大学另类金融研究中心(CCAF)的计算显示,比特币每年的总能耗在 40 至 445 太瓦时之间,中位数估计约为 130 太瓦时,与英国多于阿根廷。
比特币消耗的能源中约有三分之二来自化石燃料。
论点 2:
4月6日,中国科学院和清华大学在《自然通讯》的一项研究中指出,2024年中国比特币行业年能耗将达到296.59太瓦时,超过意大利和沙特阿拉伯的能源消耗总量。 如在2016年各国碳排放排名中位列第12位。
论点三:
根据国际能源署2021年全球用电量排名数据,比特币的用电量已经超过挪威(124.05TW·h/年)、荷兰等国家(114.65TW·h/年)等100多个国家和地区,位居世界第一。世界上大约 28 岁。
因此,不用说,比特币挖矿确实会消耗能源。
但是,需要明确的是,全球银行网络和黄金也会消耗能源。
由前对冲基金经理 Michael Novogratz 创立的 Galaxy Data 表明,传统银行系统和黄金行业实际上比比特币网络消耗更多的能源。
比特币年耗电量为113.89TWh,包括矿机需求、矿机耗电量、矿池耗电量、节点耗电量。 这一数量不到银行系统每年消耗的总能源(约 263.72 TWh)的一半。
进一步延伸,房地产、食品、服装、住房和交通等商品也消耗能源,人类的任何活动都消耗能源。
首先,这与我们之前碳中和、碳达峰的大政策不符,严格监管是水到渠成的事情。
更重要的是,中国是采矿业的中心。
先延伸一下,中国提供比特币增量来决定比特币的价格走势。 国外大型投资基金也可能持有比特币头寸,他们也能影响市场,但决定性还是在这儿。
看一下我国矿业中心的数据:
1、根据剑桥替代金融研究中心(CCAF)的报告,中国占全球“挖矿”能源消耗总量的70%。
2、根据中国科学院和清华大学的研究,中国占世界的比例高达78%。
02
技术敌人不出现
比特币不会死
在过去的比特币崩盘历史中,监管确实会导致比特币价格崩盘,但更多是由于其自身原因,比如交易所数据被盗、硬分叉等。
另外,比特币出圈的一大契机是,2013年,美国政府关闭了AW交易平台“丝绸之路”,没收了约10亿美元的比特币。
也就是说,从诞生的那一刻起,比特币就注定是一个不受监管的品种。
但是,在技术敌人出现之前,也就是在量子计算机大规模应用之前,这种对比特币的需求依然存在。
例如,随着疫情的爆发,比特币的作用再次显现:比特币在黑市交易中充当交易媒介,比特币可以用来购买疫苗。
目前,超过一半的经济体认为比特币是合法的,只有14个经济体认为比特币是非法的,比特币仍是主流。
据Coin Dance统计,在全球257个经济体中,目前有132个经济体认为比特币是合法的,并没有对其施加限制,占比超过52%。
如果排除未收集相关信息的经济体,未对比特币进行限制的经济体比例超过90%,只有14个经济体将比特币认定为非法或限制比特币。
最重要的是什么? 超过60%的经济体认可其货币属性。
从全球各个经济体对比特币性质的认定来看,超过60%的经济体认为比特币具有一定的货币属性,比如作为支付手段。
近30%的经济体将其视为商品,超过10%的经济体将其视为财产。
什么意思? 比特币相当于美元,甚至比美元更有信誉。
如果你有比特币,基本上全世界都可以买到; 能用比特币,问了你就不去了,这些都是落后的国家。
一个关键问题是,未来世界会联合起来抵制比特币吗? 不可能。
人类的自卑太严重了,各国政府都不会完全信任任何一个人。
就算外星人进攻地球,我也不相信地球上的国家会联合起来。 一定有卖国贼、投降派、投机者。
从技术上讲,如果比特币或者区块链是未来的技术方向,国家禁止之后,如果失去了未来的竞争优势怎么办?
因此,即使在强有力的监管下,比特币也不会消亡。
03
四年周期
是时候复制底部了吗?
比特币是惊人的。 其他资产的价格之所以有周期,要么是由经济周期决定的,要么是由政策周期决定的,要么是由金融周期决定的。 等等
这些资产价格都依附于一个强大的中心。
事实上,比特币也有价格周期,它的价格周期不是由任何人决定的,而是由它自己决定的。
在设计之初,比特币有几个规则,1.比特币总量不变; 2、比特币挖矿减半;
每个参与这个游戏的人都是规则的奴隶,规则是写入代码的必然事件。
仅这一概念就吸引了大批信徒,也是比特币经久不衰的根源之一。
从历史上看,比特币经历过三次减半:
第一次减半发生在2012年11月28日,比特币奖励从50BTC减为25BTC;
第二次减半发生在2016年7月9日,比特币奖励从25BTC减为12.5BTC;
第三次减半发生在 2020 年 5 月 12 日,比特币奖励从 12.5BTC 减少到 6.25BTC。
每一次奖励减半,都催生了比特币的大牛市!
我来给大家梳理一下,比特币的大循环。
1、2011-2014比特币大周期:(4年)
2011年6月,比特币最高为32美元; 2011 年 11 月比特币之后还有暴富的机会吗,比特币最低价为 2 美元。
比特币回撤下跌94%,回撤持续时间:半年。
比特币奖励减半时间:2012年11月28日
新一轮比特币牛市开始时间:2013年1月。
大牛市比特币价格高达1241美元,涨幅620倍!
2、2013年底至2017年底(4年)
2013年底,比特币最高价为1241美元; 2015 年 1 月,比特币的最低价格为 157 美元。
比特币回调下跌 87%; 回撤持续时间:1年。
比特币奖励减半时间:2016年7月9日
新一轮比特币牛市开始时间:2017年1月。
比特币大牛市价格高达19870美元,涨幅126倍!
3、2017年底到2021年初? (3年)
2017年底,比特币最高价格为19870美元; 2018 年底比特币之后还有暴富的机会吗,比特币最低价格为 3,177 美元。
比特币回撤率,84%; 回撤持续时间,一年。
比特币奖励减半时间:2020年5月12日
新一轮比特币牛市开启时间:2020年11月。
比特币大牛市价格高达64778美元,涨幅20倍!
根据国外比特币的周期规律,可以简单类推比特币的下一个大周期。
定律:比特币连续下跌时间,1年; 推测:本轮比特币下跌应该会持续到2022年4月。
定律:比特币价格将至少下跌80%; 推测:本轮比特币最低价为13000美元。
比特币当前价格为 35,000 美元,“理论上”有 60% 的跌幅。
法律:比特币奖励每 4 年减半; 推测:下一次比特币减半时间是在 2024 年第一季度。
定律:比特币奖励减半后,将诞生大牛市; 推测:下一次比特币牛市将在2024年第三季度。
规律:前几轮,比特币涨幅分别为620倍、126倍、20倍; 猜测:下一轮比特币会涨5-10倍? 最低价为65,000-130,000美元。
所以我们可以看到,比特币的价格在未来会越来越高,最后会沦为黄金,成为法币的完美体现。 普通人致富的机会会慢慢靠近。
总结:按照以往规律,本轮比特币熊市周期将持续到2022年4月,最低价将跌至13000美元。 下一次大牛市应该是2024年三季度开始,未来会飙升至13万美元。
04
注意:宏观背景已经改变!
我们应该注意什么?
宏观环境发生重大变化。 2020年,美日实践MMT理论,投资底层逻辑发生重大变化。
疫情爆发后,美国、日本、欧元区和英国都迅速放松货币政策,并大幅增加资产购买规模。
例如,美国、欧元区和日本货币当局的资产分别扩大了 1.9、1.6 和 1.2 倍。
在货币“大放量”的带动下,美国M2同比升至27%的历史新高; 日本、欧元区、英国的M2同比也升至9.6%、12.3%、14.9%的历史高位。 纵观美国、欧洲、日本、英国合计M2,同比飙升至22%,创数据发布以来新高。