元界，是骗局还是机会？ （股票池）

昨天，美盛文化发表了20多点。这是我在超短时期内唯一一次在A股元界赚钱。我以前都赔过钱。

但正如我的 Twitter 朋友所知，在加密方面仍有一些鸡腿。

我前几天刚发了一个朋友圈。我和几位投资硅谷元界的 VC 聊了聊。我有感觉，写下我的想法。

文末还将给出值得长期投资A股的元界公司，有机会成为2022年的大黑马。

很多隔壁老王开始借元界推广山寨币割韭菜。这不在我们讨论的范围之内。用噱头作弊的人很多。元界与加密没有直接关系。

港股和美股通道将于明年启动。今年，风险大于机遇。我还是持有美股原有的品种，以及新能源的方向。我对美股的任何操作也会提前写在文章里，老朋友都知道。

从九月开始，每天都有后台的朋友问我关于元界的事。今天打算整理一下我对元界的理解，包括我在西十区的观察和东八区的发展。异同，会用最简单的逻辑来讨论，假设这个概念是新手。

正如我所说，当您以简单的方式谈论金融时，您才真正了解金融。讲的基本都是抄的。希望各位朋友看完后能够对元界有一个基本的了解。知道。

从决定写作开始，我就开始准备在上面进行大量的资产配置，奠定了22年的基础。

首先，任何引起巨大震动的东西都不能赚钱，其次八项原则不会改变，所以会有很多疑问。疑虑重重的时候，就是入市的时候了。

比如美股Roblox（美国第一家游戏元界公司），从高位往下负线，被困了多少人，故事讲得有多好，前景有多好是的，大家都要遵守市场规律，拉升只是一瞬间，横盘整理会消耗所有散户的耐心，所以需要对基本面进行深入研究。

任何行业都会经历爆发期、发散期、成长期、成熟期，而元界刚刚经历了爆发期。差异巨大，不少品种也经历了超高估值。是A股，美股也是。慢慢消化估值并步入增长阶段需要一个发散期。

首先要同意，元界的发展一定不是8090后流行的，而是00后、10后的孩子。他们将是未来的主力，各大公司也在争夺未来的蛋糕。

从骗局来看，大部分人不了解元界的原因，一是元界出现的必然性，二是如何变现。这是两个主要问题，这两个问题都解决了。不，那是炒作。

现在很清楚是不是炒作，各大巨头都开始布局了，当你觉得还是概念的时候，人家已经开始了，就像比特币几块钱的时候，别人说是骗局股票分析师骗局，现在40000美元一张，据说是骗局，我们A股十年前是3000点，现在还是3000点，不过大家玩的开心。

各大龙头公司都在布局元界。如果你还认为是骗局，那一定是比首富们的认知度更高的大人物。斯坦福大学推出了第一门关于元宇宙的专业课程。很多明星都在多个平台进行过云演唱会，尤其是在斯科特演唱会之后，Epic在相关领域筹集了巨额资金，10e美元，这在硅谷投资圈是一笔巨款。

互联网行业已经好几年没有创新了。 12年后短视频开播，摩尔定律失效，新一波必将到来。

比如五年前的新能源，那个时候大部分人都能理解，因为节能环保是人类共同的话题。比如十年前的互联网可以解决通信问题，也很容易理解，而元界，解决的根本问题是什么？只是为了游戏娱乐吗？

我对底层逻辑的理解是，这是一种更高层次的需求，不是物质的，而是心理的和哲学的。

当人们没有物质需求时，他们开始追求精神世界。不同的是，物质世界是有界的，而精神世界是一个没有尽头的无底洞。会有无穷的创造力和激情。 ，这一次是一个看不到尽头的商机。

有人提到，人类的发展总是先理性后感性，后理性再感性。中世纪就是这样，现在也一样。

比如在现实生活中，出身和基因基本上定义了一个人的基本层次，比如身高、外貌、财富，但在虚拟世界中，规则被重塑，完全是另一个身份。

这样说，它类似于游戏，也是另一种身份，这也是为什么很多人直接把元宇宙比作游戏的原因。

而我现在看到的元界还只是“4399+边玩边赚”的阶段，画面和虚拟金融系统较差，硅谷很多公司都在南美布局游戏，因为那里通货膨胀严重，对本国货币的认可度很低。这时，虚拟货币有了机会，认可度更高。让孩子或青少年沉浸其中，边玩边赚钱，从而通过发行游戏币来赚钱。

更高层次的玩法是做平台，让创作者做游戏，比如现在的roblox、gala等游戏平台，画面简直不可读，就像十几年前的4399游戏一样。游戏，连不玩游戏的人都玩不了，哪里来的沉浸感？它根本无法与现有的类似 Steam 上的大型游戏相媲美。

老朋友知道我不投资一二级市场的游戏公司，一开始对元界也没有什么好印象，后来发现我错了。

游戏是一个利润丰厚的行业，但不能因此掀起这么大的风暴。游戏只是元宇宙的开始，还没有真正开始。大多数人认为的元宇宙只是游戏。

这就是为什么很多人说元宇宙只是割韭菜的概念。

那为什么各大互联网公司都宣布布局元界呢？包括扎克伯格此刻危机四伏的犹太人，直接改公司名字就足以证明决心。

按理说，元宇宙不仅仅是一个游戏，而是一个真实的愿景，融入生活，成为生活中必不可少的一部分。

比如facebook举办的VR群会，虽然大家都没有腿，比如教育，但是偏远山区的孩子可以和大城市的孩子一起上课，比如金融，各公司董事长尤可以在他的公司亲自向你解释公司的愿景，磁盘上的信息也可以通过VR实现，比如在虚拟商店购物和选择产品，但你还不能触摸。

比如你以后想开会，就必须进入VR的虚拟空间。例如，如果你想和父母远距离交流，你也必须使用 VR 眼镜。

有人会说，VR群会和Zoom会议有什么区别？ Zoom 只需要打开一个应用，VR 需要戴眼镜。必要性在哪里？

这将继续谈论沉浸感。目前的技术只能实现视觉和听觉，这还是极其有限的，包括百度即将在12月27日召开的首届互联网发展大会。元界app在昔阳举办，更多的是试玩宣传效果，与实际的元界世界相去甚远。

怎么做？这里有两个重要的概念，一个是VR，大部分人都理解，戴上眼镜，进入虚拟世界，另一个是AR，也戴上眼镜，但你看到的还是真实的世界，但是会有更多的东西，就像在书房里，戴上眼镜你可以看到一只狗躺在你的床上，摘下它就不见了。

理论上AR和现在的眼镜一样薄，便于携带，VR在此基础上更厚。

没有 AR&VR 技术，元界只是空谈。可以说，这两个设备是实现元界最重要的媒介。

总结起来就是沉浸感的问题。以底层逻辑，一旦落地，用户等级和使用时间将极其巨大，远超抖音的可怕日常。

目前的预期在哪里，主要问题在哪里，投资机会在哪里？

一一梳理，一是设备问题，vr&ar的先进水平，这无疑是最重要的，Facebook收购oculus，字节跳动收购pico，苹果即将发布自己的vr眼镜，都是在布局这里，80%的设备在我国生产，A股公司优势很大，具体品种以后再说。

第二个是物联网技术。除了视觉和听觉，未来还会逐渐攻击嗅觉、触觉等其他感官。 roblox的招股说明书中也提到过，但目前还只是一个愿景。也是沉浸式的伏笔。

第三，人工智能和网络技术不会在这里延伸。

第四，一个可信的区块链平台，比如Facebook的DIM，v-God的ETH，DeFi，简而言之，就是去中心化的金融借贷，实现虚拟世界的货币流通。

第五，场景设计技术，GPU。

目前很多游戏公司（包括腾讯）做的游戏和硅谷进军南美东南亚（比如菲律宾）的方式都是通过区块链平台交易货币，公司利润来自发行。代币，除去一点市值管理成本，基本都是100%的利润。

有些游戏依赖于 NFT，这与比特币和其他 FT 品种不同。前几天，也有消息称，林俊杰花重金买了一块虚拟土地。这里的价值相当于看好元界NFT资产。未来会有更多的人走过这片土地，在这片土地上可以创造出更多的商业价值，比如挂出自己的产品让更多人观看，比如流量思维。

NFT相当于现实世界中的不动产证明，但没有任何中间商，比如更早的《梦幻西游》，游戏币只能在游戏中流通，必须通过游戏商家，没有公众认可，在NFT下，游戏中的金币可以直接与外界的虚拟货币挂钩。

以上内容理解为虚拟世界中一套去中心化、无监督、无坏账的金融货币体系。宇宙与游戏无异。

当然，NFT的发展还远远不够，还需要一系列的法律和技术保障。

以上是元界的主要问题。结合这些预期和问题股票分析师骗局，能够准确看到A股市场表现并具有确定性的无疑是vr&ar的设备生产。至于媒体公司和游戏公司，还处于玩概念的阶段，看不到太大的进步。

在我看来，VR性能最确定的还是歌尔。目前很高，基于此，我会留意回调。

vr&ar设备的拆解会写在后面的日常文章中，这里就不赘述了。

目前facebook的Oculus 2眼镜销量为1000万台，根据数据对比，1997年PC销量达到1000万台，2007年iPhone销量为1000万台。从这点来看，数据还没有赢得爆发性增长。

以下是我个人观察的股池，代表个人观点：

场景：风雨竹、恒鑫东方

NFT：芒果超媒体、中文在线、视觉中国、蓝光标（数字人）

Vr&ar 硬件：歌尔、T&S（受制裁影响）、晶元光电、京东方（microOLED 模组）、联创电子（ar&vr 光学镜头）

虚拟现实软件：华立科技、宝通科技、中青宝

游戏：完美世界（魔塔）、世界秀

港美股：

NVIDIA（全能制程平台）、舜宇光学、Roblox、Meta、高通（VR芯片）

具体品种的投资逻辑将在后面的文章中讨论。我的投资配售时间也会实时公布。

元界将是我2022年关注的重点。无论在哪个市场，我个人都希望差异更大。越来越多的人说这是最好的骗局。因为我迟到了，我最好的机会。

目前的环境是支持“元界是骗局”的言论，贬低“支持元界”。从这个方向，我会加强我的观点。如果出现问题，可能会限制流量。删除文章后，存量池可以自行保存研究，有的已经处于高位，但机会远未结束，成长期即将到来。

明天见。